Hier stellen wir weiterführende Informationen zum Aktienkauf im Rahmen der Crowdinvesting-Kampagne der Brauerei Oerlikon AG zur Verfügung.

Allgemeine Infos

Anzahl bestehender Aktien vor Kapitalerhöhung: 10'000
Maximale Anzahl neuer Aktien: 4'348
Zum Verkauf stehende Aktien über die Kampagne: 4'348
Minimale Kampagnen-Kapitalerhöhung: CHF 649'980.-
Kapitalerhöhung Kampagnenziel: CHF 1'000'040.-
Nominalwert pro Aktie: CHF 100.-
Ausgabepreis pro Aktie: CHF 230.-
Minimale Investition: CHF 460.-

Art der Aktien, die zum Verkauf stehen:
Namensaktien mit Stimmrecht. Es handelt sich um digitale Aktien. Es bestehen keine unterschiedlichen Aktienklassen. Die Stimmrechtsverteilung entspricht der Kapitalverteilung. Durch den Erwerb dieser neuen digitalen Aktien wirst du Mitinhaber*in der Brauerei Oerlikon AG.

Kampagnenlaufzeit

10. September 2024 um 09.00 Uhr: Start VIP Vorverkauf
13. September 2024 um 09.00 Uhr: Start öffentlicher Vorverkauf (auf Anmeldung)
17. September 2024 um 09.00 Uhr: Start öffentlicher Verkauf
4. Oktober 2024 um 23.00 Uhr: Ende der Kampagne
1 -2 Monate später: Eintragung aller bestätigter Eigentümer*innen in das digitale Aktienbuch der Brauerei Oerlikon AG.

Bewertung

Die Brauerei Oerlikon plant, das Crowdinvesting via OOMNIUM mit einer Pre-Money-Bewertung von CHF 2.3 Mio. zu starten.

Die Pre-Money-Bewertung wurde anhand von drei Bewertungsmethoden erstellt. Erstens wurde die Discounted Cashflow Methode nach dem Ansatz der ewigen Rente durchgeführt. Dieser Ansatz geht davon aus, dass das Unternehmen nach dem Prognosezeitraum unbegrenzt weiterwächst mit einer konstanten Wachstumsrate. Dieser Wert wird zusammen mit den geplanten Cashflows auf den Zahlungsströmen auf den heutigen Tag abgezinst. Darüber hinaus wurden vergleichbare Transaktionen europäischer Brauereien der letzten zwei Jahre analysiert. Der Wert, den Investoren den Unternehmen in vergleichbaren Vergleichstransaktionen zugeschrieben haben, wird erfasst. Als dritte Methode wurde das BV4-Bewertungsmodell verwendet, das sowohl quantitative als auch qualitative Faktoren in die Bewertung einbezieht.

Die drei Methoden wurden gleich gewichtet, was zu einem durchschnittlichen Unternehmenswert von CHF 2.2 Mio. führt. Per Juni 2024 verfügte das Unternehmen über liquide Mittel, die seine Finanzverbindlichkeiten überstiegen. Folglich wurde die Nettoliquidität addiert, um den Eigenkapitalwert von CHF 2.3 Mio. zu erhalten.

Die Berechnung der Bewertung mit drei Bewertungsmethoden führt zu einer sehr robusten Bewertung, die als plausibel angesehen wird.

Die Brauerei Oerlikon AG wurde durch die unabhängige Beratungsfirma BV4 geprüft. Die ausführliche Plausibilitätsprüfung ist im unten angehängten Report dargelegt.

History

2015
Gründung als Hobbybrauerei in Oerlikon.

2020
Gründung Aktiengesellschaft und erste Kapitalerhöhung auf CHF 1.0 Mio.. Seit da ist die Brauerei vollständig im Besitz der Crowd. Investitionen in automatische Abfüllanlage und mantelgekühlte Drucktanks werden getätigt. Es folgt somit der Sprung vom Hobby-Betrieb zur Professionalität.

2021
Operative Übernahme durch Jannis und Nicolas. Eröffnung der eigenen Bar (Taproom) und Ausbau des Sortiments.

2022
Der Taproom etabliert sich zum beliebten Quartiertreffpunkt und Kulturlokal.

2023
Erfolgreiches Popup in der Chuchi am Wasser («Zum Warme Werni»).

2024
Lancierung von mehreren Bier-Kollaborationen mit international renommierten Brauereien wie Uchu (Tokio), North (Leeds) und Sibeeria (Prag).

Juni 2024
Unterzeichnung des Vorvertrags für den neuen Standort.

Nächste Meilensteine

Oktober 2024: Eröffnung eines Bier Popups im Kreis 3.
Ende 2024: Umzug in den neuen Standort (Örlikerhus).
Januar 2025: Eröffnung des neuen Taprooms.

Wachstumsstrategie & Verwendung des Kapitals

Die Nachfrage nach unserem Bier übersteigt momentan unsere Kapazitäten. Mit der zusätzlichen Finanzierung investieren wir in den Umzug der Brauerei an einen grösseren und zentral gelegenen Standort. Mit einer neuen automatischen Brauanlage können wir unsere Produktion verdoppeln. Das Upgrade wird nicht nur unsere Effizienz steigern, sondern auch Energie sparen, indem wir die Abwärme im Kreislauf halten können. Durch die grösseren Räumlichkeiten haben wir Platz für mehr und grössere Gärtanks, die schlussendlich der Bottleneck jeder Brauerei sind. Ausserdem investieren wir in den Ausbau eines grösseren Taprooms, der durch seinen zentralen und zugänglichen Standort noch mehr Publikum anziehen wird.

Bei Erreichung des Maximalbetrags können wir in weiteres technisches Equipment, wie CO2 Messgeräte, eine Zentrifuge und eine Dosenabfüllanlage investieren und sichern uns ausserdem Reserven für eine zukünftige Erweiterung der Kapazität.

Aktuelle Aktionärsstruktur

Die Brauerei Oerlikon wird momentan durch 555 Aktionär*innen gestützt, von welchen keiner eine Mehrheit besitzt. Der momentan grösste Aktionär besitzt 7% der Anteile. Der Grossteil der Anteilhaber*innen besitzt Aktienpakete von 10 Aktien. Das Unternehmen gehört bereits jetzt zu 100% der Crowd. Sowohl der Verwaltungsrat wie auch das operative Management sind im Unternehmen investiert.

Auch in dieser Finanzierungsrunde stehen Kleinaktionär*innen im Vordergrund und das Unternehmen wird weiterhin 100% Community-finanziert bleiben. Grössere Investitionen (> 20'000 CHF) von Partnern, bspw. aus der Gastronomie, werden bilateral geprüft und strategisch beurteilt.

Geschäftsmodell

Wir produzieren eine breite Palette an hochwertigen und innovativen Bieren. Der Fokus steht dabei auf einer ausgewogenen Core Range und einer Vielfalt an limitierten Specials. Die Core Range bedient die breite Masse, während die limitierten Auflagen für Spannung und Exklusivität sorgen. Die limitierten Biere begeistern sowohl Direktkonsumenten im Taproom, wie auch Gastropartner, die auf Abwechslung und Innovation setzen.

Unser Hauptabsatzkanal ist der Direktverkauf im Taproom, womit momentan über 60% des Umsatzes erwirtschaftet wird. Der Rest des Umsatzes wird über den Absatz in der Gastronomie - mit bereits über 30 Partnern - kleinere Retail-Fachgeschäften sowie Events (Bierfestivals, Feste, etc.) erzielt.

Für 2024 ist bereits der Break Even prognostiziert, für welchen wir auf bestem Weg sind. Im folgenden Jahr erwarten wir einen negativen EBITDA, welcher auf den Umzug Ende 2024/Anfang 2025 zurückzuführen ist. Der Umzug ist mit Investitionen, höheren Mietkosten und einem Produktionsunterbruch verbunden. Ab 2025 rechnen wir mit positiven EBITDAs.

Eine detaillierte Prognose für die kommenden fünf Jahre findest du weiter unten in den Dokumenten.

Marktumfeld / Marktpotential

Mikrobrauereien haben in den letzten 15 Jahren in der Schweiz einen regelrechten Boom erfahren. Auch wir sind mal als kleine Hobbybrauerei gestartet und haben uns nun als professionell geführte Kleinbrauerei etabliert. Im Gegensatz zu industriellen Brauereien fördern wir Innovation und die Zusammenarbeit und Wissensaustausch mit anderen Brauereien. In und um Zürich gibt es derzeit nur eine Handvoll Brauereien in unserer Grösse und mit einer ähnlichen Ausrichtung. Da sich diese überwiegend auf den lokalen Direktverkauf fokussieren, stehen wir lediglich teilweise in der Gastronomie in Konkurrenz. Wir verfolgen dabei jedoch den Ansatz, dass wir gemeinsam stärker sind und gemeinsam voneinander profitieren können. Wir pflegen mit besagten Brauereien einen sehr familiären Umgang.

Alleinstellungsmerkmal

Wir produzieren Bier, das zwar innovativ und kreativ ist, dennoch entspricht es dem Geschmack der breiten Masse. Wir setzen bei unserer Core Range und auch bei den limitieren Bieren auf Drinkability. Unsere breite Community zeigt klar, dass dies funktioniert.

Team

Jannis Morgenthaler
Ladenschmeisser

Ursprünglich Finance Student an der Universität Zürich hat er per Zufall den Weg in die Brauerei gefunden. Was als spontane Aushilfe anfing, ging nach wenigen Wochen bereits in die Geschäftsführung über. So hat er sich kurzerhand von seinem Master verabschiedet und schmeisst nun seit 3.5 Jahren den Laden.

Nicolas Zimmermann
Produktionsleiter

Als Pharmazeut aus dem Elsass ist ihm die Lebensmittelbranche nicht fremd. Früher noch Hobby-Küchenbrauer ist er seit 2019 in der Brauerei und der kreative und führende Kopf hinter unseren Kreationen.

Michael Schoedon
Brauer

Als eigentlicher Jurist fand er als Velokurier zu uns, wo ihn die Leidenschaft packte, etwas mit den Händen zu schaffen, um am Schluss stolz ein hochwertiges Produkt zu präsentieren.

Elliot Stew
Brauer & Content Creator

Ursprünglich als Barkeeper bei uns eingestiegen, landete er schnell in der Produktion und erlernte den Produktionsprozess. Als Kunstschulabsolvent aus London nutzt er seine Expertise in den Bereichen Grafik Design und Content Creation. Er ist zudem ein essenzieller Teil unserer Marketingstrategie.

Verwaltungsrat

Das operative Team wird durch die intensive Zusammenarbeit mit dem Verwaltungsrat gestützt. Dem Verwaltungsrat sitzen zurzeit Andreas Graf (Spezialist Flottenmanagement Eisenbahnverkehr), Anita Wildi (Neuropsychologin), Philippe Hegner (Jurist) und Simon Kuhn (Leiter IT und Technologie Management).

Hast du Fragen?

Bei Fragen kannst du dich jederzeit an jannis@brauerei-oerlikon.ch wenden.

Brauerei Oerlikon – Liquidität im Tank

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